中國黃金資訊網:標普預計中國奧園總債務將在2021年下降7%-9%

2021-11-02 03:51:21 by Admin 熊市操作
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  • 陽光城


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  高杠桿房企爆雷的恐慌效應繼續蔓延!

  昨日基金君關注的閩系房企陽光城,在股東撕破臉皮、公開矛盾后,今日已正式公告請求對多筆美元債延期償還,公司兩只境內債應聲暴跌41%和38%,100元面值的zj價格已經來到20多元。

  另一家千億級銷售規模的“粵派”房企中國奧園,今日股票和zj價格也突然放量暴跌,“中國奧園”以一度11.4%的跌幅領跌內房股,而“20奧園01”一度跌20%觸發盤中臨時停牌,收盤以15.72%的跌幅僅次于陽光城的兩只公司債,價格僅剩37元出頭。

  遭遇股債雙殺的中國奧園午后通過多個渠道澄清了一則傳聞。公司稱,網上出現的中國奧園旗下全資子公司“京漢置業集團有限責任公司被法院出具限制消費令,成為失信被執行人”等相關傳聞不實。

  陽光城尋求美元債展期

  境內公司債應聲暴跌41%

  市場果然是有效的!

  陽光城在險資股東深度被套、矛盾公開化之后,美元債價格向花樣年、新力控股、當代置業等違約房企看齊,而今天陽光城不出意料官宣對多筆美元債尋求展期。

  11月1日,陽光城發布公告對SUNSHI 10 02/12/23、SUNSHI 5.3 01/11/22和SUNSHI 10 1/4 03/18/22三筆美元債提出交換要約。有效投標交換要約和同意修訂契約的合格持有人每1000美元原票據本金均獲得25美元現金、1000美元新票據以及應計利息。新票據將于2022年到期,息票率將為10.25%。

  為了增加持有人同意展期的吸引力,陽光城還祭出了“新票據由母公司提供擔保,同時持有母公司43.98%股份的個人股東林騰蛟為新票據提供個人擔?!?,而林騰蛟為陽光城創始人。據悉,交換要約的截止日期為2021年11月10日下午4時(倫敦時間)。

  此外,陽光城還征求合格持有人同意修訂以下債務證券的相關管理契約:SUNSHI 9 ?04/15/23、SUNSHI 8 ?11/25/23、SUNSHI 7 ?04/15/24、SUNSHI 7 7/8 09/04/24和SUNSHI 7 1/2 02/17/25。

  消息一出,陽光城股債今日繼續跳水。

  股票方面,陽光城在上周五跌停,今日繼續低開6%,此后全天低位震蕩,收盤跌7.45%報2.98元,市值僅剩123億,成交量放大約四倍。

  zj方面,“20陽城03”跌幅過大,盤中兩次臨時停牌,收盤跌41.03%,100元面值的zj價格僅余23元;“20陽城01”同樣兩次臨時停牌,收盤跌幅38%,價格來到27.85元。而“20陽城04”盤中一度接近跌破20元,收盤勉強收在23元上方。

  在目前環境下,地產美元債市場風聲鶴唳,有多少人愿意接受展期交換要約?情況勢必不會太過樂觀。

  就在10月11日,當代置業發布公告,10月25日到期的2億美元zj余額擬延期3個月兌付,尋求投資人諒解和同意。但10月20日,公司再發文,終止有關于上述美元債的延期同意征求。10月26日,當代置業最終正式公告違約。

  中國奧園股債突然跳水

  今日股債和陽光城一樣被市場拋售的還有來自廣州的房企中國奧園。

  股票方面,在港上市的中國奧園開盤就一路殺跌下探,早盤跌幅就超10%,午后跌幅一度近12%,尾盤有所回升但全天跌幅仍達9.45%,超千億的銷售規模市值僅剩78億港幣,成交量放大2倍以上。6月份以來,中國奧園股價從高位的8.425元跌至最新的2.78元,短短5個月跌幅高達67%。

  zj價格跌幅更大,“20奧園01”全天下跌15.72%,盤中也觸發一次20%跌幅臨停,百元面值zj價格來到37.47元,不管是當日下跌幅度還是近一個月來的跌幅,都僅次于接近違約的陽光城。

  中國奧園美元債今日跌幅不算大,但近期跌幅深重。公司目前共存續10筆美元債,合計規模約29億美元,價格均來到1美元面值30到60美分之間。目前價格最低的是2024年6月到期的一筆,為1美元面值35.262美分,10月份以來跌幅超過60%。

  公司發聲明澄清傳聞

  今日午后,中國奧園在官博和官網等多個渠道發布聲明,對一則傳聞進行澄清。

  近日,網上出現中國奧園旗下全資子公司京漢置業集團有限責任公司“被法院出具限制消費令,成為失信被執行人”等消息。

  公司稱該,京漢置業集團有限責任公司不屬于“失信被執行人”,目前也未被采取限制高消費的措施,此可以在最高院公開網站上查詢核實。相關報道所稱的“企業借貸糾紛”,實際系我司收購前,京漢置業集團有限責任公司2017年歷史遺留的股權糾紛,京漢置業集團有限責任公司已主動與對方在2021年9月30日達成執行和解協議,目前正在履行中,對公司運營沒有影響。

  收盤后中國奧園針對該傳聞還補了一份公告。

  公告稱,截至本公告出具日,公司經營活動并未發生重大不利變化,且未發生嚴重影響公司償債能力和zj還本付息的重大不利事項。,吸貨唄---------------------
那就反向思考,莊家要是出貨,干嘛要到不斷創新低之后出?除非是此票有大的利空要爆出,莊家知道,此時大單拉起,讓散戶跟,他出貨。,您很有想法
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  但考慮到公司zj交易價格波動對部分zj投資者產生了一定影響,公告稱根據《公司zj發行與交易管理辦法》、《上海證券交易所投資者適當性管理辦法》等相關規定,“為了更好地保護投資者利益,維護市場平穩運行,公司申請調整尚在存續期的公司zj”19奧園02“、”20奧園01“、”20奧園02“、”21奧園債“的投資者適當性安排,本次調整后上述zj僅限專業投資者中的機構投資者買入,原持有上述zj的專業投資者中的個人投資者可以選擇持有到期或者賣出zj?!毕嚓P調整自2021年11月2日起生效。

  國際評級巨頭預警

  10月15日,標普將中國奧園的長期發行人信用評級從“B+”下調至“B”,將該公司未償付的高級無抵押票據的長期評級從“B”下調至“B-”?!柏撁妗闭雇从吵鰳似盏念A期,即未來12個月,中國奧園流動性可能進一步收緊。標普預計,隨著少數股權逐漸減少,中國杠桿率仍將保持較高水平。

  標普預計,2021年和2022年,中國奧園收入增長將從2020年的34%和2019年的63%放緩至2%-4%,未來增長的預期已經減弱。而中國奧園銷售和現金回收放緩,將削弱現金生成,限制債務削減。標普預計中國奧園總債務將在2021年下降7%-9%,至1040億元人民幣至1060億元人民幣,而截至2021年6月底為1113億元人民幣,2020年底為1149億元人民幣。這略低于管理層10%的目標。

  此外,標普認為,公司減少少數股權敞口的計劃將增加其資本需求,并將進一步限制用于減債的資源。截至2021年6月底,中國奧園持有的少數股權占該公司總股本的65.5%,在同行中處于較高水平,管理層的目標是在未來幾年內將少數股權減少到總股本的50%左右。

  緊隨標普之后,穆迪雖沒有直接下調評級,但啟動了相關評估程序。

  10月18日,穆迪對中國奧園“B1”企業家族評級(CFR)列入評級下調審查。與此同時,穆迪還將由中國奧園發行zj的“B2”高級無抵押評級列入評級下調審查。

  穆迪預計在未來12-18個月,由于運營和融資環境更加嚴峻,中國奧園的流動性將減少。截至2021年6月30日,中國奧園持有610億元人民幣的無限制現金,而報告的短期債務為520億元人民幣。穆迪預計在未來12-18個月,中國奧園需要依靠外部融資來滿足現金需求,但該公司能否獲得離岸融資仍不確定。

  穆迪還預計,由于資金緊張,購房者信心減弱,中國奧園在未來6-12個月內的合同銷售額將下降。這將削弱公司的經營現金流,進而削弱其流動性。韓旭

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